Alates tänasest kuni 16. märtsini saavad kõik Eesti inimesed oma panga kaudu osta kino-, raamatupoe- ja restoraniärisid ühendava Apollo Groupi võlakirju. Miljoni lojaalse kliendiga ettevõte pakub 5-aastaseid võlakirju 7% intressiga.
Pakutavate võlakirjade nimiväärtus on 500 eurot ning aastane intressimäär 7%, mida makstakse investoritele välja neli korda aastas. Emissiooni maht on kuni 50 miljonit eurot, kuid ülemärkimise korral on ettevõttel võimalus suurendada seda kuni 20 miljoni euro võrra.
Emissiooni eesmärk on tugevdada ettevõtte finantsilist iseseisvust, mitmekesistada kapitalistruktuuri ning toetada kasvu. Lähiaastatel plaanib ettevõte laieneda kõigis neljas riigis, kus juba tegutsetakse: Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.
„Võlakirjaemissioon võimaldab kiirendada Apollo kasvu, tugevdada meie positsioone eri riikides, arendada olemasolevaid ja uusi kontseptsioone ning kasvatada asukohtade arvu ligikaudu kahekordseks 170 üksuselt 300ni,“ selgitas Apollo Groupi juht Toomas Tiivel.
Peamiste kasvuturgudena näeb ettevõte Soomet ja Leedut. „Tegutseme Soome turul tugevate brändidega Vapiano ja KFC, millel on juba palju fänne. Meil on kogemus, kuidas Soome turul targalt toimetada ning näeme potentsiaali seal veel laieneda. Leedus on meil aga eestlastele tuntud brändide kõrval ka kohalikud tegijad Delano ja CanCan, mida leedukad väga hindavad,“ sõnas Tiivel.
Ka Eestis ja Lätis on Apollol kavas uusi asukohti avada. „Järgmisena näeme uue raamatupoe ja kino avamist Keilas ning peagi ka Vapiano Rocca al Mare keskuses, ent põnevaid uudiseid on Eestis tulemas veelgi. Riias aga plaanime lisaks avada Lido keskköögi – see on täiesti uus lahendus, mis võimaldab koordineerida eri riikide restoranide vajadusi ühest asukohast,“ avaldas Tiivel.
Apollo Group alustab oma börsiteekonda ühe viimaste aastate suurima eraettevõtte avaliku võlakirja pakkumisega Baltikumis. Märkimisperiood algab 3. märtsist ning kestab kuni 16. märtsini 2026.
„See emissioon paistab Balti turul silma oma märkimisväärse mahu poolest. Balti võlakirjaturul on seni domineerinud kinnisvara-, energia- ja finantssektor, mistõttu on investorid oodanud ka teiste valdkondade esindajaid turule. Restorani- ja meelelahutussektor on igapäevase tarbimisega seotud valdkond, kuhu Balti investoritel pole seni olnud otsest ligipääsu. Apollo võlakirjapakkumine annab võimaluse laiendada portfelli uue sektoriga ning suurendada hajutatust,“ kommenteeris LHV võlakirjade valdkonnajuht Silver Kalmus.
12. märtsil korraldab Apollo Group kõigile huvilistele investorõhtu Apollo Plazas, kus tutvustatakse nii käimasolevat pakkumist, ettevõtte tegemisi ja plaane, laiemalt meelelahutus- ja restoranisektori ning Balti börsi eesootavat aastat. Osaleda võivad kõik soovijad ning registreerida saab siit: apollogroup.ee/investorile/
Võlakirju saab märkimisperioodi jooksul soetada iga soovija, kellel on Balti väärtpaberikonto. Märkimiskorralduse saab Eestis esitada järgnevate investeerimisteenuste pakkujate kaudu: LHV, Swedbank, SEB, Luminor ning Lightyear. Võlakirjad jõuavad märkija portfelli 20. märtsil 2026 ning need lunastatakse 20. märtsil 2031.
Apollo taotleb võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas, mis võimaldab investoritel nendega ka järelturul tehinguid teha. Esimene eeldatav kauplemispäev on 23. märtsil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval. Emissiooni korraldab LHV pank.
Apollo Groupi 2024/25 majandusaasta konsolideeritud müügitulu oli 227 miljonit eurot, kasvades eelmise majandusaastaga võrreldes 6% ehk 14 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud kasum enne amortisatsioonikulu ja intressitulu/-kulu (EBITDA) oli 40 miljonit eurot, suurenedes aastaga 12%.
Apollo Group on asutatud 2000. aastal, kasvanud Baltimaade suurimaks meelelahutus- ja restoraniäriks ning jõudnud ka Soome turule. Gruppi kuuluvad tuntud brändid: Apollo Kino, Apollo raamatupood, Blender, Ice Cafe, Vapiano, KFC, Lido, MySushi, CanCan ja Delano. Grupi püsikliente koondaval Apollo Klubil on üle miljoni lojaalse liikme.
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospektiga, selle kokkuvõttega, võlakirjade tingimustega ja lõplike tingimustega, mis on kättesaadaval aadressidel https://www.fi.ee ja https://apollogroup.ee/investorile. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirja tingimustes ja lõplike tingimustes ning vajadusel palume konsulteerida asjatundjaga. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Apollo Group OÜ Võlakirjade heaks kiitmisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Apollo Group OÜ võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Võlakirju pakutakse avalikult ainult prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.
